本周AI有几个标志性事件：工业富联因为一些传闻跌停然后次日又涨停，这说明AI板块进入了极端情绪化阶段，波动将大幅放大，这往往是情绪不稳的象征；章盟主20.83亿扫货中科曙光；周四万亿成交额却只有AI在涨，市场风格走向极端化，AI对消费、新能源不仅仅是吸血，而是吸骨髓了。

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在交易层面来看，极致就是一种风险，因为没有对手盘了，能进的进了，多头就是潜在的空头。马上就要五一了，A股长假前一般都有节前效应，资金会有兑现了结的冲动，何况这一次AI翻倍股遍地都是，大资金获利丰厚，这时候止盈的动力更加强烈，出于避险也会在节前一周兑现一部分。

当然，今天AI大跌还有利空消息催化。根据财联社报道，拜登政府计划下个月发布一项行政命令，限制美企对中国的投资，涉及晶片、人工智慧（AI）和量子投资等经济关键领域，投资受限方面包括了创业投资、私募股权以及某些形式的技术转让和合资企业，而且某些类型的投资将被彻底禁止。

南房基金林乐峰对AI看法非常精髓，值得参考。他认为我们强在制造业，你看老外买A股，什么样的板块，他一个是喜欢买消欢买制造业。

林乐峰也是喜欢消费和制造业，他觉得要买一个国家就买它最强的有竞争力的板块，所以软科技我买得确实少一些，因为软科技确实是中国比较弱的一点。

如果在低位，在筹码、结构都没有的时候，确实能涨，包括Al起来了，这并不是说AI就是一个完全的概念，肯定是有真正能做出来的，但是真正能做出来的公司还是少数，而且AI是一个工具。

各个行业都可以利用AI，现在有一些炒应用，说这个行业现在利用AI可以大幅提升效率，你可以提升效率，你的竞争对手也可以提高效率，到底能不能因为你的效率提升，就可以把对手消灭掉?

大家都是在比武，都是用拳脚上的功夫，现在给每个人发了一把刀，大家对砍，那可能不一定你拳脚功夫强就能赢了。

这个刀在未来再进化成每个人发一把更强大的武器，那就真的不知道到底谁最后能胜出了。所以对某些行业的格局来说，它可能变得更加不确定。

所以并不是说听说AI能改变一个行业，这个行业的股票加上AI之后就能买了，这个逻辑肯定是不对的。

当然短期可能能买，但是长期来看，里面要做的一些细节的东西还有很多，这个不着急。

如果真的是一个大趋势，我们现在再开始研究也不晚。当然我们现在已经做了一些研究了，要不要买不好说，如果能歇一步，等更好的位置，有更好的标的，也不排除可以再买一些。

但是现在这个位置，在市场情绪最火热，成交占比这么高的时间点，至少在短期内不是一个好的时间点。

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